侦探仓森志郎受田村玲子（她前身为田宫良子，后以“田村玲子”的身份加入寄生生物组织。她想知道“人类与寄生生物的共存体”泉新一的日常行为模式，但又不能亲自露面，于是花钱请了私家侦探仓森）的委托，对泉新一进行了跟踪调查。
在加奈遇害的废弃楼房外，新一正与米奇对话，仓森偷拍到了新一右手“变形”的照片。米奇发现了仓森并想杀掉他，不想滥杀无辜的新一却极力阻止米奇。最后米奇只能短暂脱离新一的身体去追杀，可惜由于自身太过轻薄，力量不足再加上铁丝网的干扰，让仓森逃脱了。
米奇找到仓森在慌乱中丢下的相机并将其掰碎。新一希望严守一个好人的底线——不杀人。米奇权衡后放弃了追杀仓森的想法。（对米奇来说，违背宿主的意志可能导致今后合作破裂，甚至被迫换宿主，风险远大于放走一个普通人类）
出于对雇主的好奇，仓森派助手阿部去跟踪经常和田村会面的“田村同伴”，并实时将情况汇报给他。结果阿部在跟踪到一个废弃的地下仓库时突然失联了。
此时新一在宇田守的协助下主动找到仓森谈判，希望他保守秘密。并告诉了仓森“寄生生物”的大致生态。为了找回阿部，仓森请求新一出手帮忙。
他们来到了那个地下仓库，此时恰好有一只寄生兽诱骗了一个女人来到这里打算“进食”。新一很想救那个女人，可惜她还是被杀了。新一直接在仓库里与寄生生物交战并结果了他，仓森则躲在暗处全程目击，并用相机连拍了整个过程。
战斗结束后，仓森因害怕卷入这场异类的纷争就把所有的胶卷都曝光了，并对新一承诺“我会忘掉今晚的事”。（阿部已经被寄生兽当作食物吃掉了，仓森越想越害怕，为了保护自己和家人，他决定退出调查，永远忘记新一和田村他们……）
而在寄生兽组织的帮助下，组团竞选的政坛新手广川刚志击败了前任副市长，当选了东福山市市长。此时的市政厅已完全沦陷为寄生兽组织的巢穴。为了不扩大影响，有的寄生兽建议减少餐馆（进食人类的场所）的数量并与大家一起讨论……(未完待续)
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