2026.6.8内资闭门会议-光通信板块下跌后的三点核心判断_哔哩哔哩_bilibili

Name: 2026.6.8内资闭门会议-光通信板块下跌后的三点核心判断
Uploaded: 2026-06-08T01:24:37.000Z
Duration: 25 min 10 s
Channel: 财经会议
Description: 光通信回调受宏观与筹码影响，AI算力订单上修趋势未变，基本面依然强劲。 NPO凭供应链解耦优势确立为机柜互联主流方案，上游核心物料紧缺将延续至明后年。 资金向Q2/Q3业绩确定性高的硅光龙头集中，国产算力H2进入交付放量期。 完整纪要见评论区，加群获取

财经会议

光通信回调受宏观与筹码影响，AI算力订单上修趋势未变，基本面依然强劲。NPO凭供应链解耦优势确立为机柜互联主流方案，上游核心物料紧缺将延续至明后年。资金向Q2/Q3业绩确定性高的硅光龙头集中，国产算力H2进入交付放量期。完整纪要见评论区，加群获取, 视频播放量 1457、弹幕量 0、点赞数 14、投硬币枚数 3、收藏人数 32、转发人数 16, 视频作者 财经会议, 作者简介 每日更新最新闭门会议内部资料与核心纪要，每周发布市场分歧雷达，每月输出深度复盘月报。一手信息，只做有增量价值的内容。，相关视频：光通信基建“真空期”，光模块、CPO远不只“易中天”【半导体产业 从科普到投资】，美银：1.6T光模块供需严重失衡，中际旭创目标价大幅上调，磷化铟 VS 铌酸锂  AI算力暴涨100倍，谁在闷声发大财？光通信材料深度拆解，涨不停 不停涨的 CPO 到底是什么？，国产GPU四小龙会师二级市场：能撼动英伟达吗？中国算力走到哪了？，访谈通信半导体最牛分析师唐海清：谈当前AI，下半年投资机会在哪里？，摩根士丹利：光通信退潮，网络设备正成为新主线，高盛：光模块与PCB双重卡位，东山精密迎来新一轮价值重估，光通信距离大面积连环爆仓或只有一步之遥，或急需救市，面对生活一定要坚强，CPO 量产了吗？博通三代、英伟达微环、台积电 COUPE，和光模块厂商的未来｜硬核拆解