兆易创新解析：存储周期逻辑很难崩塌，ai基建需求太大，机会与风险并存
澜起科技解析：ai时代超级收费站，护城河其实很深，需要70%利润增速才能达到合理估值，或太贵
华能水电：成长型公用事业价值股，大a为数不多的优质资产，真正值得多看一眼的公司
中国船舶：超级造船周期，利润会爆发式释放，但估值是否被透支？ #中国船舶 #周期股#中远海控 #a股 #船运业
佰维存储：ai眼镜下半年放量，存储周期上涨导致业务全线暴涨 业绩预期应该有着落#佰维存储 #江波龙 #德明利 #存储 #美光
特变电工分析：十五五规划受益者，变压器龙头订单排产至2027 算力基建，ai数据中心建设都要用到，或将迎来订单爆发#特变电工 #电网设备 #算力基建 #十五五
江波龙半年报解析：模组厂2季度或是利润大顶，存储下跌存货减值压力大，需要存储一直涨价
东山精密：a股真正的硬核科技型公司，自研光模块（非组装） #东山精密 #易中天 #光模块 #中际旭创 #科创50
牧原股份亏损解读：这么一亏反倒是活了！时间会证明猪模块的！
德明利：存储无周期！但模组厂是强周期，小心泰山！期待业绩预增
江波龙业绩看上去超预期，其实没有超多少，国产存储是有周期的 #江波龙 #佰维存储 #德明利 #长江存储 #a股
药明康德:医药界的台积电，基本面无可挑剔，估值有待释放 #药明康德 #创新药 #价值解析 #卖铲子企业 #百济神州
国电南瑞解析：顶级商业模式，但贵的东西唯一缺点是贵
有色金属还能投资吗？一个视频告诉你投资逻辑
长飞光纤解析：光纤涨价收益最大，被康宁影响最小 #长飞光纤 #亨通光电 #中天科技 #光纤 #算力基建
澜起科技业绩预增：对比公司经营面大超预期，对比股价或不及预期，扣非涨幅较低，或不是监狱
科技有多贵？科创50的PE居然冲到了110！也太夸张了...夸张吗？
三个赌徒：德明利、江波龙、佰维存储，财报分析
中国海油：大a价值投资最锋利的矛，真正的周期之王，完全版航运上位替代！
兖矿能源：成长+避险+周期，长期来说煤油电是大a最优质的资产 #兖矿能源 #中国神华 #煤炭 #陕西煤业 #周期股
