本周五下午, 英伟达CEO黄仁勋要来到韩国, 展开为期四天的旋风式访问, 这位全球AI芯片霸主会先后去会见SK、现代、LG等财阀掌门人, 首站竟然是一场韩式烤肉局, 消息传出来后, 资本市场马上就察觉到不寻常信号, 韩国身为存储芯片和制造业重镇, 正变成黄仁勋布局下一代AI生态的关键落子。 在周五的晚间时分, 一处名为圣水洞的烤肉店内, 将会聚拢起五位来自韩国商界的顶级人物分别是, SK集团的会长崔泰源, 现代汽车的会长郑义宣, LG的会长具光谟以及NAVER的会长李海珍。这场饭局从表面上看是大家围坐在一起吃五花肉, 然而实际上却是一场在全球范围内有关AI供应链的顶层博弈。英伟达目前急切需要韩国企业所拥有的高带宽内存也就是HBM来支撑新一代GPU的产能,而韩国的这些巨头们同样渴望能够在AI数据中心以及自动驾驶领域分得一块蛋糕。 黄仁勋此次特地做出了安排, 那就是安排与 NCsoft、蓝洞等这些称得上游戏巨头的会面, 去洽谈关于 RTX Spark 芯片以及实体人工智能方面的合作。这个行为可不是那种简简单单的卖显卡行为, 而是英伟达在对“AI + 游戏”的下一个能够产生爆发效果的点进行押注。当游戏引擎和机器人训练平台实现打通的时候, 韩国在全球游戏产业所拥有的积累将会成为英伟达落地物理 AI 的最佳试验田。 虽此次访问看似处于技术层面, 不过背后或许会抬高因芯片产能扩张所带来的通胀预期。要是英伟达同韩国HBM厂商达成大规模采购协议, 那三星、SK海力士必定会增加资本开支, 这将会致使半导体行业加班进行扩产, 进而间接抬高韩元汇率以及全球电子元件价格。对于那些正在偿还房贷的普通人而言, 这意味着央行可能会由于输入性通胀而延迟降息, 月供压力在短期内难以降低。 黄仁勋此次行程特意安排了和机器人初创公司的不公开会议, 由此表明AI落地会进一步加快速度。对一般工薪阶层而言, 这意味着在接下来的3至5年里, 重复性工作岗位存在被替代的风险, 不过也促使“AI训练师”“机器人运维员”等新的职业种类出现。储户需要留意: 要是合作致使韩国半导体出口大幅增加, 韩元资产或许会升值, 持有相关理财产品的投资者适当关注一下汇率变动也就行了。 此次访问, 对A股市场存在间接影响, 对基金市场同样有间接影响, 对黄金市场也有着间接影响。HBM概念板块, 有可能迎来短期催化, AI芯片封装板块, 或许会迎来短期催化, 机器人零部件等板块, 大概会迎来短期催化。不过需要提醒投资者, 一定不要追高个股。更值得投资者去关注的是, 英伟达跟韩国车企的自动驾驶合作, 会加速整个智能驾驶产业链走向成熟, 相关ETF或者主题基金, 从长期来看是有配置价值的。在黄金方面, 要是AI算力需求致使全球电力消耗被推高, 那么可能会间接支撑能源通胀, 而黄金作为抗通胀资产仍然是可以持有的。 黄仁勋享用烤肉美食情景, 普通人则关注门道所在。此次行程安排满四天的那一场韩国之行, 说不定正在对未来五年科技版图予以改写之举, 就这次的AI巨头同韩国财阀所形成的“烤肉联盟”这种情况而言, 你持有怎样的看法, 是会走向合作共赢的方向, 还是会成为新一轮的技术垄断局面情形呢欢迎在评论区域发表观点想法, 给关心科技发展趋势的友人们点赞并且分享本文内容。 此篇内容单单只是代表着个人的观点, 并不形成投资方面的建议。市场存在着风险, 进行投资的时候需要谨慎对待。 特别提示： 本文所有内容仅为行业信息梳理，