市场分析:市场规模的测算
-Paul多发呆-
2024年05月06日 15:37

https://www.similarweb.com/blog/zh/research/market-research/market-sizing/

为什么要进行市场规模的测算

对于决策者来说:

  • 这个行业是否值得进入

    • 市场规模是否足够大,能够让企业进入

    • 未来能够给企业产生多大的利润

    • 为未来具体的决策提供依据

notice:可能的误区和解决方法

https://www.woshipm.com/data-analysis/5164018.html

误区1:精确地计算出市场规模需要耗费大量成本;吃大亏,之前因为面试太焦虑导致这个没有跟下来,现在估计家居这个也跟不下来,先把市场规模的这个搞清楚,有机会再去问问

原因1:初入场的企业来说其并不需要绝对精确的计算,测算结果的偏差控制30%以内基本是可用的。

原因2:根据行业报告去看,没有的话,直接选择放弃

一. 市场规模测算的方法(计算方法)

https://www.woshipm.com/it/919489.html

自上而下的方法:总的来说是通过需求来确定供给,通过下游行业来找到上游行业的规模

具体来说有三种:

(1)源推算法:找到驱动本行业的行业,找到整个产业链的下游来确定整个产业链各个部分的规模

先找到下游行业的数据,反推出本行业的市场容量,可以通过上下比值找到上下限。

目标行业市场规模MSt =源行业市场规模MSr/源行业产品均价Pr *目标行业产品均价Pt *两行业产品数配比n

目标行业市场规模MSt / 源行业市场规模MSr = (目标行业产品均价Pt* 数量n2)/(源行业产品均价Pr*数量n1)

(2)强相关数据推算法:找补充品 配套品 比如家具之于房地产

找到配套品行业数据,做法和源推算法类似,关键数据:

  1. 有相关的这个行业容量是多少

  2. 配套的比例大概是多少。

(3)需求推算法:

根据产品的目标人群的需求出发,来测算目标市场的规模。本方法适用于目标人群或者需求较为明确,目标人群也相较容易获得的情况。比如,做淘宝商家的增值服务的市场容量,目标人群即为淘宝商家,商家数量便是容易获取的数据。此时只需再知道目标人群购买的比例和均价即可。计算方法如下:

目标市场规模MSt =目标需求人群数量Pot *购买率n *目标行业产品均价Pt

需求人群数量*均价 = 需求市场

需求市场*转化率 = 目标市场情况

自下而上的推算方法

(1)抽样分析法:需要调研,一般场景用不到

(2)行业集中度算法 通过top5 top10 商家情况推算出整体情况

直接把top商家加起来,在根据集中度大致推算

二. 一些专业术语

可获取市场总量 (TAM):超大市场

TAM 着眼于整体市场的全部潜在价值(设想一下某一年美国牙刷销售的总价值)。市场规模估量是一个巨大的数字,一家公司往往无力独占(除非垄断)。TAM 树立起市场潜力和稳定性的框架。

TAM 的计算方法是把整个市场的所有产品销售额相加。具体分为两种方法:

  1. 将每家连锁杂货店、药店和零售商的牙刷销售额相加

  2. 估计一个普通人购买的牙刷数量,乘以美国人口数,再乘以牙刷平均价格

可触达市场 (SAM):区分受众的市场

SAM 是指产品或服务的具体潜在受众(仍以牙刷为例:线上专售的儿童专用电动牙刷的总价值)。这是公司在目标市场中能获取的最大市场价值。

计算 SAM 的方法是合计整个市场所有相关产品的销售额(在此例中,将网购儿童电动牙刷的销售数字相加)。

可获得市场 (SOM):公司能够占领的市场

SOM(也称为“市场份额”)代表了您的公司有望获得的 SAM 占比。假设您不是唯一一家儿童牙刷制造商,那么 SOM 数额将小于 SAM。

计算 SOM 的方法是用上年营收额除以上年 SAM,即可得出您的市场份额。然后,用市场份额乘以本年的 SAM 美元价值。

示例:

一家初创的床品企业面向精品酒店供货。

假设您正考虑创办一家企业,为酒店供应豪华床上用品,想要探索这个商机。以下是计算市场规模的方法。

首先,了解所在市场(在此例中指美国市场)上有多少家精品酒店。从而得出可获取市场总量 (TAM),理论上您可以把产品销往这个市场。

调研后,您发现北美共有 5 万家酒店。在这 5 万家酒店中,您只想向单体酒店售货,这类酒店的数量有 1 万家。您查明了核心目标市场共 1 万家酒店。然后,您继续推进一手市场调查,包括与床品布艺经销商洽谈,他们确认豪华酒店的年度销售成功率约为 25%。

在此假设情境下,市场规模估算公式如下。

10,000 家酒店 x 25% = 2,500 家酒店

假设每家酒店可实现销售额 20,000 美元,潜在营收的计算公式如下。

2,500 家酒店 x 20,000 美元 = 50,000,000 美元

这些数字表明,如果达到 25% 的渗透率,您就有望营收 5,000 万美元。但这个数字未考虑到竞争对手,所以,一定要保守估计可把握的市场潜力。

渗透率和占有率

  1. 市场渗透率(Market Penetration Rate):

    • 市场渗透率指的是产品或服务在特定市场中的销售量或使用量占该市场总量的比例。通常用百分比表示,计算公式为:市场渗透率=产品销售量或使用量市场总量×100%市场渗透率=市场总量产品销售量或使用量×100%

    • 市场渗透率的高低反映了产品或服务在市场中的普及程度和接受度。高市场渗透率意味着产品或服务已经被广泛采用,低市场渗透率则表示还有较大的市场潜力可以开发。

  1. 市场占有率(Market Share):

    • 市场占有率是指企业在整个市场中的销售额、销售量或市场份额占比。它可以针对整个市场或特定市场细分进行计算。市场占有率也通常用百分比表示,计算公式为:市场占有率=企业销售额或销售量市场总销售额或销售量×100%市场占有率=市场总销售额或销售量企业销售额或销售量×100%

    • 市场占有率的高低反映了企业在市场中的竞争地位和影响力。高市场占有率意味着企业在市场中具有较强的竞争优势和地位,低市场占有率则表示企业需要加大努力提升市场份额。

用户渗透率与市场占有率(Market Share)的区别:

市场占有率是有时间和单位限制的,也就是在某一时间段:年、季度、月度,一个品牌产品的销售额在所有这个品类产品中的份额。

以冰箱为例,某品牌的冰箱1996-2005在城市消费者中的渗透率很高,但很有可能2005年的市场占有率很低,如果说2003、2004年也是如此,就说明,这个品牌曾经非常辉煌,但这些年在走下坡路。