
三名鱼人干部来到郊外,检查从天而降的船只。散步的路飞看到三人就这么走了过去,鱼人头一次见到不会被吓跑的人类,感叹遇到了怪人。娜美小憩醒来,看着藏宝图想起了自己的童年。小时候家里很穷的娜美会去书店偷书,阿源抓到她后,把她带回收养人贝尔梅尔家。贝尔梅尔对娜美说,虽然家里不富裕但是还是会给她买书的。小小的娜美有一个愿望,那就是画出全世界的海图。贝尔、诺琪高和娜美,母女三人过着贫穷却快乐的生活。

一天,娜美因为只能穿旧衣服和诺琪高争吵了起来,她顺口说出两人之间根本没有血缘,被贝尔梅尔打了。娜美赌气说反正都是被捡,还不如被有钱人收养。这句话让贝尔梅尔非常伤心,让娜美随便去哪儿算了。看着娜美难过地冲出了家门,诺琪高不断劝说贝尔梅尔,即使没有血缘她们也是一家人。消气了的贝尔梅尔反省了自己的幼稚,带着诺琪高去找娜美。
原来离家的娜美来到了阿源家,阿源给娜美讲述了贝尔梅尔的过去:明明是不良少女的贝尔梅尔突然跑去当了海军,有一天她因为战斗负伤快要死掉的时候,看到抱着娜美的诺琪高。娜美在一片废墟中开心的笑脸,让贝尔梅尔重新燃起了活下去的勇气。

她带着娜美和诺琪高从战场回到了可可亚西村,贝尔梅尔并决定收养两人。
这时阿龙海贼团突然出现在可可亚西村岸边,他们宣布这座岛从此以后由他来统治。无法反抗鱼人的巨大力量,村民只能交保护费买命。但是贫穷的娜美家交不起那么多的钱,人们都在盼望贝尔梅尔山边的房子不会暴露的时候,鱼人们发现了远处的炊烟……