波澜壮阔的变形金刚世界！塞伯坦的传奇故事将在这里一直延续！
Transformers！让我们变形——出发！
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汽车人和霸天虎因为疯狂症握手言和。然而，和平的日子仅仅只持续了几个月。
一天，显像二号突然显示有上百个目标正急速逼近汽车人城……
事态虽然暂不明朗，但通天晓还是将这一情况立即向擎天柱汇报。但发现大哥的样子有点反常。
白头大哥你好！
比霸天虎再度宣战还要更严重的事到底是什么？
最新情报传来，霸天虎倾巢出动发起了攻击！没说的，大哥振臂一挥：“汽车人，出发！”
不知道惊破天会不会脸红，本来说得好好的“再也不会有战争”，看来变形金刚的记忆周期只有几个月……（水货硬盘）
除了一批老战士，双方的新面孔也都大量登场（新玩具上市的节奏）！霸天虎这边的新人有：人狼、蝙蝠魔、鳄龙、猿面等等等等……（这时的他们准确来说还不能叫做头领战士）
汽车人这边除了老面孔机器卫兵、神风队之外，调节车小队首度亮相。非常难得一见的战场间谍——双面人也初次露面。（只要翻个面就能在汽车人和霸天虎阵营中随意切换身份，这设定……）
不同于其他人忙着捉对厮杀，霸天虎新战士——隶属于克隆战士的突击和飞翔两兄弟趁众人不备，悄悄摸进了汽车人基地内部。不仅打倒了追踪而来的双面人，更抢走了一把奇怪的钥匙。
东西得手后，霸天虎就立即组织撤退。这场虎头蛇尾的战斗让汽车人摸不着头脑，直到擎天柱发现那把至关重要的钥匙不翼而飞……
塞伯坦上，热破带着斯派克的儿子丹尼尔一起，和罗嗦正进行一场激烈的练习对抗赛。在丹尼尔的协助下，热破取得了极为出色的成绩。
根据比赛成绩，小诸葛黎恩突然有了一个大胆的想法：“给变形金刚配备一个人类驾驶员，以此进一步提高战场中的实际战斗力。”
对黎恩的这一想法，老顽固费特提出了疑问：“当我们变成机器人形态时，这些驾驶员呆哪？”这的确是个非常实际的问题！（好耿直的费特）
但老战士杯子却认为这个点子说不定真的能在实际战斗中大放异彩。正当大家进行激烈的讨论时，擎天柱发来了紧急通知：“惊破天在偷走了等离子能量室的钥匙之后，正带着大部队向塞伯坦逼近！”
而这时，擎天柱才透露出这把神秘钥匙的来历。这把钥匙是唯一一把能够开启位于塞伯坦深处的等离子能量室的关键。那里是几百万年前制造原始汽车人躯体的制造厂，历代汽车人首领都被上任交待必须誓死守护这把钥匙。
总之，不管敌人出于什么目的，绝对不能让霸天虎拿着钥匙开启等离子能量室！塞伯坦全体汽车人做好了迎敌准备。
霸天虎大军终于杀到了！飞行太保第一波冲上去迎敌。
而惊破天又祭出了一个新的大杀器——忍者参谋六面兽！
一个人就是一支强大的兵团！这就是实力强横的六面兽精彩的战斗首秀！
扫荡队队长瘟疫在惊破天的授意下，抢先一步摸到了等离子能量室。尽管杯子等人一路追击，但还是被瘟疫凭借钥匙打开了能量室尘封已久的大门。
然而，突然爆发的等离子能量轻易就将瘟疫击倒。随后赶来的斯派克等人只得在爆发的等离子能量中将钥匙取下离开。
然而，暴走的能量并没有轻易放过众人。四处宣泄的等离子能量碰巧击中了众人的飞船，并直接使飞船激活启动冲天而起，但目的地则是未知……
等惊破天赶来时，只见到地上瘫倒的瘟疫。在大发一顿脾气后，惊破天命令瘟疫戴罪立功，带上一干人等去追击钥匙。
而杯子等人的飞船，在“无人驾驶”的模式下，勉强降落到了一个不知名的星球，然后就爆炸了……不过，热破倒是很乐观。
殊不知，众人的一举一动都已经在星球原住民的监视之下了。这些原住民们一直在和一个叫做“魔蜂族”的机器人种群战斗。很不幸，初来乍到的汽车人被当作了魔蜂族派来的打手。
原住民们施展出一种极为厉害的束缚光束，汽车人全员作了俘虏，并被带到了原住民作为根据地的山洞里。
匆匆赶到塞伯坦的擎天柱等人发现大家都不见踪影，只得带着大家满世界搜寻伙伴和钥匙的下落。殊不知要找的伙伴们这时身上都被绑上了炸弹要被处以私刑……（能看出图中BUG的必定是老鸟无疑！）
身为人类的斯派克还是有点点特殊待遇，并没有被五花大绑。这会正忙着义正言辞的辩解自己的汽车人朋友并不是魔蜂族派来的机器人，不过好像收效甚微……
就在原住民准备启动炸弹时，霸天虎的及时出现反倒给这帮汽车人解围了。
双方免不了又是一番大战。战斗中，丹尼尔为救阿尔茜被霸天虎攻击不幸受了重伤。还是郭文灵机一动，用准备处私刑的炸弹打退了霸天虎，但啰嗦、热破和杯子等人被掳走。
不过，丹尼尔的伤势极为严重。在这个陌生的星球，一时之间根本无法得到有效救治，只能利用现有的笨重医疗设备暂时保住小家伙的性命。
趁着给丹尼尔治伤的功夫，原住民首领简单向大家介绍了一下自己的星球。魔蜂族利用制造出的一些可怕机器控制着这个星云，以山洞外的森林为界，几乎到处都是魔蜂族机器的势力范围。
而魔蜂族共有十个头目，以及他们的最高统治者——萨克。利用他们强大的精神力量，魔蜂族控制着这些机器在这个星球上为所欲为。
而这些自称为“星云人”的原住民起义军们，一直在坚持不懈的同魔蜂族进行着斗争。虽然星云人对魔蜂族的弱点了如指掌，但苦于自身只有类似地球人类的身体，无法与魔蜂族控制的巨大机器相抗衡。
看着汽车人那巨大而强壮的身体，星云人羡慕不已。此情此景倒是提醒了斯派克——小诸葛黎恩的那个给机器人配备驾驶员的点子，在这里不是正好适用吗？
而且，这似乎还是一个一举三得的好办法！
（本集完）
作为变形金刚G1的第四季，这三集由于与日本制作方沟通出了问题，导致衔接又成了一团乱麻，既接不上美版前三季，又接不上日版头领战士，不过这绝对是最正宗的美版G1无疑。
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